2021年7月23日下午，浙金信托舉辦了家族信托專題研討會。會議以“共建生態(tài)、共謀藍(lán)?！睘橹黝}，邀請銀行、券商、保險(xiǎn)、私募、高校、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、公證處、慈善基金會、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等合作機(jī)構(gòu)代表共商家族信托事業(yè)發(fā)展藍(lán)圖。

    浙金信托黨委書記、董事長余艷梅女士在會上致辭，對專程來參會的各位嘉賓表示熱烈歡迎。余書記介紹，我們經(jīng)歷過行業(yè)大發(fā)展到回歸本源的歷程，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，特別是在財(cái)富管理領(lǐng)域，我們形成了自身優(yōu)勢，打造了一支專業(yè)、高素質(zhì)的財(cái)富管理隊(duì)伍，形成了一套較為完整的財(cái)富管理和運(yùn)營體系，也為新時(shí)期公司戰(zhàn)略奠定了良好基礎(chǔ)。公司制訂了“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，提出以“發(fā)展成為獨(dú)具特色的財(cái)富管理旗艦機(jī)構(gòu)”為愿景，堅(jiān)持“服務(wù)+產(chǎn)品”雙向驅(qū)動(dòng)的發(fā)展路徑。服務(wù)就是以家族信托和服務(wù)信托為核心，構(gòu)建全流程、高效能的客戶管理服務(wù)平臺。近年來，浙金信托立足信托本源，不斷完善服務(wù)體系、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，在家族信托領(lǐng)域積極展業(yè)，推出了家族信托專屬品牌—“家業(yè)鼎豐”，為越來越多的高凈值客戶提供家族財(cái)富管理服務(wù)。浙金信托是一個(gè)開放的平臺，期待與各類機(jī)構(gòu)建立更廣泛的合作，共同致力于家族信托事業(yè)的發(fā)展，為浙江建成共同富裕示范區(qū)貢獻(xiàn)專業(yè)力量。

    隨后，浙金信托家族信托業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作伙伴新財(cái)?shù)拦镜膶＜覘钕椴┦恳浴凹易逍磐惺袌霈F(xiàn)狀及發(fā)展研究”為主題展開分享，從國內(nèi)家族信托行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、家族信托業(yè)務(wù)面臨的問題、股權(quán)信托在家族信托中的重要作用等多方面內(nèi)容做精彩介紹。

    接著，浙金信托家族辦公室總經(jīng)理胡旭杰介紹了公司開展家族信托業(yè)務(wù)的情況和未來的展業(yè)計(jì)劃。浙大企業(yè)家學(xué)院副院長朱建安教授、中金財(cái)富浙江區(qū)負(fù)責(zé)人劉志堅(jiān)、中韓人壽新業(yè)務(wù)總監(jiān)李娜、微笑明天慈善基金會理事長吳偉、北京德恒（杭州）律師事務(wù)所高級顧問張健、畢馬威稅務(wù)總監(jiān)周博以及部分私募機(jī)構(gòu)代表先后發(fā)言，各機(jī)構(gòu)代表就家族企業(yè)傳承與子女接班難題、高凈值人士面臨的困擾、券商與家族信托業(yè)務(wù)合作的方式、保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)模式、家族慈善文化對于企業(yè)傳承的作用、慈善信托的開展模式、稅務(wù)居民身份對家族信托的影響等方面進(jìn)行闡述并做交流。與會代表都覺得家族信托市場巨大，需要各家機(jī)構(gòu)發(fā)揮自己的優(yōu)勢，深入合作，滿足客戶的個(gè)性化需求。與會代表同時(shí)提到，在《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)的意見》出臺后，可充分發(fā)揮“家族信托+慈善信托”的特色功能鼓勵(lì)引導(dǎo)高收入群體和企業(yè)家向上向善、關(guān)愛社會，增強(qiáng)社會責(zé)任意識，積極參與和興辦社會公益事業(yè)。

    如您對家族信托業(yè)務(wù)感興趣，敬請聯(lián)系您的理財(cái)經(jīng)理或與浙金信托家族辦公室聯(lián)系。財(cái)富熱線：400-866-5588。