浙金信托家族信托計劃榮膺“2022年度優(yōu)秀家族信托計劃”
時間:2022-12-02
12月2日,由證券時報社主辦的“2022(第十五屆)中國優(yōu)秀信托公司評選活動”中,公司“浙金信托-家業(yè)鼎豐69號家族信托”榮膺“2022年度優(yōu)秀家族信托計劃”。該信托計劃是公司落地的首單澳洲稅務(wù)居民受益人家族信托,幫助客戶實現(xiàn)家族信托、跨境稅務(wù)規(guī)劃,助力客戶的家庭財富世代傳承。
近年來,公司將家族信托業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展的核心業(yè)務(wù)之一,在專業(yè)人才建設(shè)、信息化建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、客戶服務(wù)、資產(chǎn)配置等方面進行了持續(xù)、大量的投入。公司家族信托辦公室團隊由金融、法律、稅務(wù)等領(lǐng)域的專業(yè)人士組成,實踐經(jīng)驗十分豐富,具備較強的綜合服務(wù)能力。公司建立“家業(yè)鼎豐”家族信托品牌,專門開發(fā)家族信托業(yè)務(wù)系統(tǒng),打通與“浙金財富匯”APP等系統(tǒng)的互聯(lián)互通,運用科技化手段,為家族信托客戶帶來便捷、高效的服務(wù)體驗。
目前,公司家族信托資產(chǎn)規(guī)模已超過260億元,成功落地了資金型家族信托、家族股權(quán)信托、家族股票信托、境外稅務(wù)居民受益人信托、無憂家庭信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業(yè)務(wù)產(chǎn)品。同時,公司還與銀行、證券公司、保險公司、私募機構(gòu)、獨立家族辦公室、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、高校、慈善基金會、公證機構(gòu)等開展廣泛合作,建立起良好的家族信托生態(tài)圈。公司將繼續(xù)以客戶為中心,協(xié)同生態(tài)圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務(wù),持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。