近日，浙金信托家族辦公室成功落地首單投資顧問型個人財富管理信托，首期規(guī)模600萬元，以資產(chǎn)保值增值以及資產(chǎn)的保護(hù)和管理為目的。此單財富管理信托聘請財通證券作為投資顧問，由浙金信托提供受托人服務(wù)。

今年3月24日，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于規(guī)范信托公司信托業(yè)務(wù)分類有關(guān)事項的通知（銀保監(jiān)規(guī)[2023]1號）》，明確定義，“其他個人財富管理信托”是指信托公司作為受托人，接受單一自然人委托，提供財產(chǎn)保護(hù)和管理服務(wù)。委托人應(yīng)當(dāng)以其合法所有的財產(chǎn)設(shè)立財富管理信托，不得非法匯集他人財產(chǎn)設(shè)立財富管理信托。其他個人財富管理信托的信托受益權(quán)不得拆分轉(zhuǎn)讓。其他個人財富管理信托初始設(shè)立時實收信托應(yīng)當(dāng)不低于600萬元。此次由券商作為專業(yè)的投咨顧問角色融入到個人財富管理信托，是浙金信托與財通證券在銀信證投顧合作模式上的首次創(chuàng)新。該類業(yè)務(wù)模式既能滿足高凈值客戶群體對于財產(chǎn)保護(hù)及傳承的需求，靈活選擇受益方式，也可以讓客戶在信托層面進(jìn)行多資產(chǎn)配置組合和管理，起到更好的財產(chǎn)保值增值的作用。

作為浙江省屬唯一信托公司，近年來，浙金信托堅定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足信托本源，將家族信托業(yè)務(wù)作為公司發(fā)展的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一。助富、守富、傳富，公司建立“家業(yè)鼎豐”家族信托品牌，專門開發(fā)家族信托業(yè)務(wù)系統(tǒng)，打通與“浙金財富匯”APP等系統(tǒng)的互聯(lián)互通，運用科技化手段，為家族信托客戶帶來便捷、高效的服務(wù)體驗。

目前，公司已成功落地資金型家族信托、家族股權(quán)信托、家族股票信托、境外稅務(wù)居民受益人信托、保險金信托、家族信托+慈善信托等多種家族信托業(yè)務(wù)類型。同時，公司還與銀行、證券公司、保險公司、私募機(jī)構(gòu)、獨立家族辦公室、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、高校、慈善基金會、公證機(jī)構(gòu)等開展廣泛合作，建立起良好的家族信托生態(tài)圈。公司將繼續(xù)以客戶為中心，協(xié)同生態(tài)圈的合作伙伴共同為客戶提供綜合金融服務(wù)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。