業(yè)務定位

立足客戶需求，深耕浙江，面向全國，堅持創(chuàng)新驅動和科技賦能，聚焦開拓家族信托（+慈善信托）、五大類資金信托（特殊資產(chǎn)投資、證券投資、基礎產(chǎn)業(yè)及不動產(chǎn)、資產(chǎn)配置、私募股權投資信托）、服務信托的“1+5+1”核心業(yè)務，實施“服務+產(chǎn)品”雙向互動發(fā)力，重構經(jīng)營專業(yè)化、客戶高端化、管理系統(tǒng)化的“三化協(xié)同”運營體系，為廣大客戶提供優(yōu)質高效的財富管理綜合服務，助力實體經(jīng)濟發(fā)展和推進共同富裕。

財富服務

平臺系統(tǒng)：搭建了全流程管理的客戶服務平臺，建成“浙金財富匯APP”、家族信托系統(tǒng)等線上服務系統(tǒng)，形成線上、線下協(xié)同配合的多元化、多功能的客戶服務體系。

直銷網(wǎng)絡：打造了一支專業(yè)的高素質財富服務團隊，立足浙江，在長三角、京津冀等地區(qū)形成了良好的市場口碑。

消保平臺：建立了符合市場、監(jiān)管要求的消費者權益保護和投資者教育陣地，幫助客戶樹立正確的觀念，培養(yǎng)大眾的金融風險識別意識與財富管理能力。

核心產(chǎn)品

家族信托（+慈善信托）：財富保值增值/財富代際傳承/經(jīng)營風險隔離/婚姻財產(chǎn)保護/公益慈善安排等。

特殊資產(chǎn)投資信托：金融不良資產(chǎn)收購處置信托/困境地產(chǎn)投資信托基金/企業(yè)紓困重整及配套投融資信托等。

證券投資信托：投顧合作類證券投資信托業(yè)務/自主管理類證券投資信托業(yè)務等。

基礎產(chǎn)業(yè)及不動產(chǎn)信托：區(qū)域化、系列化的基礎產(chǎn)業(yè)投資信托基金產(chǎn)品/基建REITS功能性房地產(chǎn)投資/產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關綜合金融服務等。

資產(chǎn)配置信托：專業(yè)策略供應商/TOF產(chǎn)品等。

私募股權投資信托：聚焦“互聯(lián)網(wǎng)+”、生命健康和新材料三大科創(chuàng)高地的私募股權投資/相關并購重組業(yè)務等。

公司榮譽

公司專業(yè)、優(yōu)質的服務贏得了客戶信賴和市場肯定，近年來，公司先后榮獲“浙商信賴金融機構”“年度創(chuàng)新能力金融機構”“年度金牛信托公司進取獎”“年度金牛信托財富管理獎”“年度突破成長信托公司”“年度優(yōu)秀財富管理品牌”“年度區(qū)域影響力信托公司”“金琥珀卓越財富管理品牌”“財富管理優(yōu)選信托公司”等榮譽稱號。